Le géant du luxe français LVMH et le joaillier américain Tiffany officialisent leur union pour 16,2 milliards de dollars

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé lundi le rachat du joaillier américain Tiffany pour un montant de 16,2 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition dans l'histoire du groupe du milliardaire Bernard Arnault.

Dans un communiqué commun, les deux groupes indiquent «avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Tiffany par LVMH à un prix de 135 dollars par action en numéraire. L'opération valorise Tiffany à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards de dollars».

Dès dimanche soir, des sources proches du dossier avaient indiqué que Tiffany et LVMH étaient proches d'un accord, alors que les négociations se tenaient depuis la mi-octobre.

Les deux groupes ont donc officialisé leur union avant l'ouverture des marchés financiers européens ce lundi.

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«Nous avons l'ambition de faire briller cette marque emblématique avec tout le soin et toute la détermination que nous avons su déployer pour toutes les maisons qui nous ont rejoints au fil de notre histoire», a commenté Bernard Arnault, cité dans le communiqué.

Tiffany est «une entreprise qui jouit d'un héritage et d'un positionnement uniques au monde dans le marché de la haute joaillerie» et qui «nous inspire un immense respect et une grande admiration. Nous nous réjouissons de lui permettre de continuer à rayonner à l'avenir», a souligné M. Arnault.

Bernard Arnault lors de l'inauguration d'une nouvelle usine Louis Vuitton à Alvarado dans le Texas le 17 octobre 2019

[Nicholas Kamm / AFP/Archives]

Pour son groupe, cette acquisition «vient renforcer la position de LVMH dans la haute joaillerie et accroître davantage sa présence aux Etats-Unis. L'arrivée de Tiffany, qui rejoint les 75 maisons du groupe, va donner une nouvelle dimension à l'activité Montres et Joaillerie», résume le communiqué.

Le groupe français avait initialement proposé le 15 octobre 120 dollars par titre Tiffany, connu pour ses bagues de fiançailles et ses diamants, avant de porter cette proposition à environ 130 dollars la semaine dernière. Cette dernière offre avait incité Tiffany à dévoiler ses comptes à LVMH, qui a finalement décidé de proposer 135 dollars par action Tiffany.

Une boutique du bijoutier américain Tiffany&Co à Paris le 28 octobre 2019

[STEPHANE DE SAKUTIN / AFP/Archives]

Au cours de l'exercice 2018, le groupe de Bernard Arnault a engrangé 46,8 milliards d'euros de ventes, un record, tandis que son bénéfice net a totalisé 6,4 milliards pour une marge opérationnelle s'établissant à 21,4%.

De son côté, le joaillier new-yorkais, fondé en 1837, cherche depuis des années à moderniser son image et attirer une clientèle plus jeune. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars lors de l'exercice fiscal achevé le 31 juillet, en hausse de 6,5%. Sa croissance est néanmoins freinée par le dollar fort et une baisse des dépenses des touristes aux Etats-Unis.